在經(jīng)過2019、2020年連續(xù)兩年銷量下滑之后，家裝零售市場在2021年迎來了增長，且同比增長幅度接近30%。這一成績因?yàn)?020年疫情的因素具有一定的偶然性，并不能完全客觀的反映出市場的真實(shí)情況，但是零售增長的客觀事實(shí)也給零售渠道商群體提振了信心，證明了中央空調(diào)家裝零售市場的規(guī)模遠(yuǎn)沒有達(dá)到天花板，家裝零售市場仍然值得廠家和商家重視。

將分析的時(shí)間線拉長到三年，可以看到中央空調(diào)家裝零售市場在過去的三年內(nèi)呈現(xiàn)了波浪式的發(fā)展曲線。自2018年下半年家裝零售市場呈現(xiàn)頹勢之后，2019年全年整個(gè)家裝零售市場基本在低位徘徊，受制于房產(chǎn)政策調(diào)控和精裝房數(shù)量增加，除個(gè)別品牌外，大部分品牌的零售業(yè)務(wù)都呈現(xiàn)下滑趨勢。就在大家基本適應(yīng)家裝零售的放緩節(jié)奏之后，2020年開年即給所有人當(dāng)頭一棒，黑天鵝事件爆發(fā)，疫情的影響讓2020年第一季度基本報(bào)廢，大部分品牌從3月底、4月初才開始逐漸開展業(yè)務(wù)，對于零售商而言大部分小區(qū)仍然不讓商家進(jìn)入做活動與施工，因此2020年上半年家裝零售市場相較于2019年上半年又是大幅下滑，有一些零售商家沒有撐過2020的上半年，轉(zhuǎn)行去做其它產(chǎn)品。但是下半年風(fēng)云突變，零售市場突然爆發(fā)，品牌和商家對于這一波的爆發(fā)一般會認(rèn)為是之前的疫情壓制了消費(fèi)者的消費(fèi)，社會秩序基本正常后，被壓制的消費(fèi)報(bào)復(fù)性反彈，拉出了一個(gè)大陽線，也為2020年在極限困難的情況下全年零售僅小幅下滑作出了巨大的貢獻(xiàn)。2021年延續(xù)了2020年下半年火熱的市場，上半年大幅度增長給所有廠商都吃了一顆定心丸，下半年市場又進(jìn)入了放緩的節(jié)奏，最終全年實(shí)現(xiàn)了增長，但增長幅度遠(yuǎn)小于上半年。(見圖07)

近三年家裝零售市場有點(diǎn)像一個(gè)惡作劇的小孩子，當(dāng)市場陷入絕望時(shí)，它會突然放出一個(gè)利好來刺激市場，讓市場快速的恢復(fù)；但是當(dāng)市場一片火熱時(shí)，它又會突然潑一盆冷水，給火熱的市場降溫，這一波波的操作讓品牌方和零售商群體有點(diǎn)摸不準(zhǔn)市場的方向，就像一位做了十多年的零售商老兵所說：之前近十年摸爬滾打總結(jié)出的一些經(jīng)驗(yàn)在這兩年完全沒用了。盡管市場發(fā)展的有些混亂，是從中仍然能總結(jié)出一些相對有意義的經(jīng)驗(yàn)：房地產(chǎn)市場始終貫穿并響著零售市場的發(fā)展；家用中央空調(diào)正在成為越來越多家庭的剛需產(chǎn)品；品牌格局越來越固定，新的品牌突破市場格局的機(jī)會越來越渺茫；整體市場規(guī)模在起伏中不斷擴(kuò)大，零售商渠道也在起伏中不斷洗牌，汰弱存強(qiáng)。

回到2021年的家裝零售市場，可以明顯看到房地產(chǎn)市場的變化對于零售市場的影響。相關(guān)房產(chǎn)研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)分析報(bào)告稱：受到多重金融緊縮政策疊加，2021年家裝零售市場下行趨勢明顯，全國二手房成交規(guī)模、新房銷售規(guī)模同比增速、房地產(chǎn)開發(fā)投資增速、土地成交規(guī)模均創(chuàng)近年來新低，上半年市場熱情高漲，下半年市場突然轉(zhuǎn)向陷入低迷，在半年內(nèi)，各項(xiàng)數(shù)據(jù)從歷史高位快速下降到低位，節(jié)奏失衡成為2021年房地產(chǎn)市場最明顯的特點(diǎn)。而與房地產(chǎn)市場2021年的發(fā)展相互對應(yīng)一下，可以發(fā)現(xiàn)2021年家裝零售市場的發(fā)展與節(jié)奏與房地產(chǎn)市場的發(fā)展驚人的一致，由此可見房產(chǎn)市場對于零售市場的影響。更應(yīng)該引起重視的是，房產(chǎn)市場對于中央空調(diào)零售市場的影響真正反應(yīng)到現(xiàn)實(shí)有半年到一年的滯后期，因此2022年零售市場的環(huán)境從現(xiàn)有情況來看并不樂觀。

從品牌方面來看，品牌格局的固化越來越明顯，頭部品牌的市場占比越來越大，新品牌的機(jī)會渺茫。從目前家裝零售市場的品牌格局來看，主要是外資品牌和國產(chǎn)品牌兩大陣營在進(jìn)行競爭，雖然外資品牌仍然在市場上占據(jù)較大優(yōu)勢，但是國產(chǎn)品牌在格力、美的家用中央空調(diào)、海爾、海信、天加等品牌的帶動下，市場占有率進(jìn)一步提高。在外資品牌內(nèi)部又以日系品牌和美系品牌為主，這兩大品牌序列因重點(diǎn)推廣產(chǎn)品的不同在各自不同的產(chǎn)品領(lǐng)域引導(dǎo)市場的發(fā)展。在市場總量上看，日系品牌在大金、日立、東芝、三菱重工海爾、三菱重工、三菱電機(jī)等品牌的帶領(lǐng)下?lián)碛凶畲蟮氖袌稣加新省?/p>

大金是外資品牌市場占比第一品牌，憑借著在消費(fèi)者群體中無可比擬的品牌地位、數(shù)量眾多且專業(yè)的專賣店、優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌知名度，大金在零售市場上占有率連續(xù)多年位居第一。日立中央空調(diào)在外資品牌中位列占有率第二，2021年日立中央空調(diào)加強(qiáng)了品牌營銷的推廣力度，強(qiáng)化了對專賣店渠道的梳理，提升合作商家的專業(yè)度和服務(wù)，日立在裝飾公司渠道的推廣力度是所有品牌中最大的，裝飾公司渠道也給日立中央空調(diào)帶來良好的回饋，另外，結(jié)合目前的市場消費(fèi)需求，日立中央空調(diào)推出的“雙凈化”中央空調(diào)獲得了消費(fèi)者和渠道的認(rèn)可，進(jìn)一步加強(qiáng)了其在零售市場的知名度。東芝空調(diào)2021年在家裝業(yè)務(wù)版塊增長迅速，除產(chǎn)品高端定位和優(yōu)秀的產(chǎn)品口碑之外，東芝空調(diào)推出的“裝企戰(zhàn)略”加強(qiáng)了與裝飾公司渠道的合作，雖然該戰(zhàn)略推出時(shí)間較短但已經(jīng)顯示出良好的效果，為后期東芝空調(diào)的家裝零售業(yè)務(wù)版塊的快速發(fā)展提供了強(qiáng)大的助力。(見圖09)

三菱重工海爾、三菱重工、松下、三星、富士通、約克VRF等外資品牌在零售市場上也是各有不同的發(fā)展重點(diǎn)，如三菱重工海爾推出的“6舒健康家”戰(zhàn)略，以打造健康舒適的家居環(huán)境為賣點(diǎn)，也獲得了市場的認(rèn)可；三星中央空調(diào)推出的沐風(fēng)系列、360嵌入式室內(nèi)機(jī)給終端消費(fèi)者帶來不同的體驗(yàn)，也取得了良好的業(yè)績；松下、三菱重工、富士通等品牌加強(qiáng)了在全國的渠道拓展工作，約克VRF則主推天氟地水兩聯(lián)供和多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品，這些品牌在2021年均獲得了不同程度的增長。

在外資品牌中江森自控約克品牌、開利、特靈、麥克維爾、EK為代表的歐美系品牌，重點(diǎn)以水冷兩聯(lián)供產(chǎn)品在零售市場上進(jìn)行拓展，憑借著長江流域消費(fèi)者對于采暖和家居舒適性需求的提高，這些品牌均獲得了更好的增長率，但整體容量相比較于多聯(lián)機(jī)為主的其它外資品牌還有差距。以江森自控約克品牌為例，其推出的“IWE”水生態(tài)全效中央空調(diào)從多重維度詮釋舒適健康的家居環(huán)境，獲得了市場和消費(fèi)者的認(rèn)可。

在國產(chǎn)品牌中，格力、美的家用中央空調(diào)、海爾、海信、天加作為國產(chǎn)五大品牌引領(lǐng)了國產(chǎn)品牌在家裝零售市場的發(fā)展。其中格力是國產(chǎn)品牌零售市場占比第一的品牌，憑借著品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量、完善且數(shù)量眾多的零售渠道，格力在2021年的家裝零售市場上取得了不錯的增長；美的家用中央空調(diào)經(jīng)過2020年一年的調(diào)整，開始在家裝零售市場發(fā)力，雖然還沒有火力全開，但從市場的反饋來看，大部分業(yè)內(nèi)人士對美的家用中央空調(diào)未來在零售市場的發(fā)展表示看好；海信中央空調(diào)立足“健康”中央空調(diào)的定位，積極開展與“南山”IP的聯(lián)合推廣，同時(shí)在體育營銷領(lǐng)域通過歐洲杯開展聯(lián)合營銷活動，在品牌知名度方面在2021年獲得了極大的提高，另外“健康”、“智能”的定位也符合目前消費(fèi)者的消費(fèi)需求，市場增長比較明顯；海爾作為國產(chǎn)品牌的代表，品牌知名度和服務(wù)是其顯著的標(biāo)簽且被消費(fèi)者廣泛接受，2021年海爾在零售領(lǐng)域取得了良好的業(yè)績；相比較于其它幾大品牌，在工裝領(lǐng)域知名度極高的天加在家裝零售市場可以看作是新銳品牌，其推出的天加全效空氣系統(tǒng)避免了與其它品牌在成熟機(jī)型上的競爭，在新的領(lǐng)域在同一起跑線上開展競賽，且符合市場未來的發(fā)展趨勢，也取得了不錯的成績。(見圖10)

兩聯(lián)供產(chǎn)品(含多恒舒適系統(tǒng))是2021年家裝零售市場增長幅度最大的產(chǎn)品類別，主要得益于南方家庭采暖需求的快速提升和消費(fèi)者對健康舒適要求的提高，因其舒適、使用成本相對較低的優(yōu)點(diǎn)，成為很多南方消費(fèi)者的首選產(chǎn)品。對于很多零售渠道商而言，經(jīng)營兩聯(lián)供產(chǎn)品的利潤高，市場競爭烈度低于多聯(lián)機(jī)，因此很多商家會引入兩聯(lián)供產(chǎn)品進(jìn)行經(jīng)營。雖然兩聯(lián)供產(chǎn)品的增長幅度很高，但其整體市場規(guī)模仍然偏小，經(jīng)營該產(chǎn)品的商家更注重的是單套毛利率，對于做出大的規(guī)模并沒有太強(qiáng)的信心，而且兩聯(lián)供產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和施工上要求更加專業(yè)，也在一定程度上限制了商家規(guī)模的快速增長。多聯(lián)機(jī)是家裝零售市場的主力產(chǎn)品2021年在國產(chǎn)品牌和日系外資品牌的共同發(fā)力之下，多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的市場占比再次增長，單元機(jī)產(chǎn)品的市場占比則略有下滑，核心原因在于多聯(lián)機(jī)和兩聯(lián)供產(chǎn)品的增長擠壓了一部分單元機(jī)的需求。(見圖08)